世界最有钱的基金正押宝中国市场,中国企业是否做好准备?

沙特公共投资基金(Public Investment Fund,以下简称PIF)正雄心勃勃地想成为全球最大的主权财富基金之一,并表达对中国市场和企业的极大兴趣。

▲题图:沙特王储参加未来投资倡议大会FII

每年的10月29日,投资界的大佬齐聚沙特,召开未来投资倡议峰会(Future Investment Initiative,FII)讨论PIF的策略等话题。参会名单包括贝莱德CEO Larry Fink、风投界富豪Peter Thiel、陶氏化学CEO Andrew Liveris、软银CEO孙正义,以及黑石集团LP、高盛和摩根大通的多位高管。参会人员阵容如此强大,以至于有人把这次会议称作“沙漠中的达沃斯”。

▲题图:未来投资倡议大会FII

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)称,通过将沙特阿美的所有权转移给PIF,该主权财富基金最终可以控制的资金规模将达2万亿美元。PIF是沙特使国内经济现代化的重要努力之一,其核心作用是打破沙特对石油的依赖,此举将能够使沙特政府从投资中获得收入,而不是通过出售石油,同时可以让PIF成为全球最大的主权财富基金之一。

▲题图:沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼

PIF现在是全球最大主权财富基金之一,目前管理基金规模超过3000亿美元。根据沙特的计划,到2030年它会扩张到2万亿,成为毋庸置疑的全球第一大主权财富基金。与规模同步放大的,还有它对国际资本市场尤其是科技投资的野心。在2015年之前,PIF仅有2%的资金用于投资境外,绝大部分钱仍流向了沙特本土的基础建设。但到了2016年,它一举向孙正义的软银愿景基金注资450亿美元,不但成为了后者最大的出资方,更令软银愿景成为全球规模最大的单支基金,其1000亿美金的资本量令所有老牌硅谷风投机构黯然失色。到目前为止,软银愿景基金已向世界最有前景的科技公司投出750亿美金(中国企业拿到了其中220亿),而2018年美国全年VC融资总额不过为995亿美元。

▲题图:沙特PIF投资孙正义愿景基金

今年2月,沙特王储携PIF董事总经理兼首席执行官Yasir Al-Rumayyan访华,参加了在北京举办的“中国-沙特投资合作论坛”。论坛上,中沙两国企业、机构共签署了双方签署了总价值超过280亿美元的合作协议。同时PIF来华期间,还重点会见了中国的科技独角兽公司。无论从哪方面看,PIF都在寻求更大、更多的资金渠道,对于拥有超级大钱的PIF来说,中国是他们绝对不会错过的重要市场。

签署了双方签署了总价值超过280亿美元的合作协议。同时PIF来华期间,还重点会见了中国的科技独角兽公司。无论从哪方面看,PIF都在寻求更大、更多的资金渠道,对于拥有超级大钱的PIF来说,中国是他们绝对不会错过的重要市场。

▲题图:PIF董事总经理兼首席执行官Yasir Al-Rumayyan

对外通过投资开疆破土的同时,沙特也在投重资推进国内经济转型,通过新城建设转移对石油的依赖。2017年,沙特王储萨勒曼宣布投资5000亿美元的建城计划。这个坐落在红海沿岸的新城将有一个跨越沙特、约旦、埃及三国的边界特区取名为“NEOM”,将重点发展能源与水源、生物科技、食品、先进制造业与娱乐工业。王储的意愿是将其建成全球首个“跨国”工商业特区,NEOM的首期阶段工程将在2025年以前完成。

▲题图:沙特NEOM新城

NEOM特区计划包括建设一座通往埃及以至非洲大陆的大桥;一个1.5万平方公里的都市区,延伸至埃及和约旦,新城市被划分为9个投资区和生活区,将重点发展能源与水源、电子技术、生物科技、食品、数字化科学、先进制造业、传媒与娱乐工业。这些园区将有助于经济发展和多元化建设,吸引国际创新型企业和制造业入驻,从而促进沙特本土的工业发展、就业率上升和GDP增长。 2017年,Neom董事会便曾与特斯拉接洽,试图以每年价值数十亿美元的政府订单作为交换,让特斯拉将汽车生产线搬到Neom,同时给予沙特一点股份。去年,沙特也通过PIF花20亿美元购买了特斯拉将近5%的股权。

除了用大订单“笼络”外国公司,Neom董事会还打算设立投资基金,“帮助Neom实现愿景与未来”的企业可以从中获益,只要将总部搬到Neom,或是在Neom出售产品和服务,就可以满足被投资条件。 9月18-20日,PIF的国际合作和品牌部成员来华,参加了北京和上海的两场私人会议,向中国企业和投资人介绍PIF的国际战略和布局。同时,PIF热情欢迎中国企业、机构、基金参加10月29-31日在沙特利雅得举行的未来投资倡议峰会(Future Investment Initiative,FII),了解PIF重仓领域、投资策略、项目偏好,5000亿投资规模的沙特NEOM新城建设项目,对外商在沙特开展业务的扶植政策等。

▲题图:PIF马万·迪亚巴克利介绍PIF与沙特营商环境

▲题图:PIF阿瓦·阿穆纳杰德介绍2019未来投资倡议峰会(FII)

报名和资讯方式

【联系人】

刘丹

【电话】

18565699398(同微信号)

【E-mail】

fii@digitalsilkroad.com

【未来投资倡议大会FII中国官方账号】

FII_KSA

行程安排

10月28日

飞往利雅得,入住酒店休息。

10月29日

参加FII大会

10月30日

参加FII大会

FII中国之夜,暨中外企业交流酒会

10月31日

参加FII大会

参观在沙特的知名中国企业并进行业务交流

服务安排

服务包含:
1、参会报名(FII参会资格、沙特当地地接服务)2、会期三日餐食、酒店往返会场及接送机费用3、会期三晚酒店住宿(10月28、29、30日晚单人住宿,若需双人间需同公司2人一起报名)4、“中国之夜” 中外企业对接活动报名费不含机票:机票根据实时价格购买

2019未来投资倡议峰会(FII)

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