伊朗的消费电子产品市场能在中东脱颖而出,主要靠着相对于其他市场对进口产品较少的依赖度,以及通过组装进口零部件来满足市场需求。行业和市场在过去五年的制裁和经济施压下已被扰乱,但2015年达成的核协议有望使行业和市场在中期回暖。

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中东依赖于进口终端电子消费产品,尽管伊朗在本地区有较大规模的本土组装产业,但以色列仍是区域内仅有的、具有规模的国内产业的市场。这意味着中东是电子产品的最终输出地,位于全球供应链的边缘,当然在这样的基础条件下,其也存在区域内部之间的贸易,特别是通过转口贸易中心迪拜。伊朗一直是迪拜转口贸易的主要目的地,同时,阿联酋作为富裕伊朗消费者的购物天堂,随着制裁逐步地解除,贸易关系有望进一步发展。

本地区作为一个整体,贸易逆差在过去的十年里大幅扩大,进口自2009年至2014年翻了一番。收入的增加,致使对消费电子设备需求及支出迅猛增 加。随着苹果手机及平板电脑的推出,笔记本,平板电视,智能手机及平板电脑的需求迅速增加。然而数据显示,受区域主要经济体石油价格下降的负面影响,2015年中东电子消费产品的进口急剧下滑。国际贸易中心数据显示,其出口方面也在减少,因此数据反映出区域内设备贸易流动转移。

伊朗消费电子产品贸易数据反映了近些年来经济因素的影响,且由于制裁制度,数据覆盖度有限。然而从过去的十年的数据中,我们可以看出一些特点和趋势。回顾制裁受到的影响,伊朗一直持续消费电子产品贸易赤字,进口急剧增加的特点。本土市场由进口终端设备及当地组装产品共同满足市场需求,后者所需的部件及组件在2010年至2014年间几乎增加了两倍(最新官方数据显示)。虽然相当大的组装业务使伊朗在中东脱颖而出,但在电子产品出口方面,并没有取得任何成功,组装的产品几乎全部只满足国内的需要。数据还显示出了一些产品的趋势及进口的来源。例如,韩国是伊朗的主要出口国,特别是电视机部件及手机,但 这仅仅是在2014年,从2010-2011年开始,急剧变化,绝大多数消费电子产品进口来自于阿联酋。虽然中国也是出口伊朗的主要受益国,主要在电视机 的主要部件上,但阿联酋仍然是终端电子产品如个人电脑,手机等的主要贸易伙伴。

在消费电子行业的运营风险指数方面,伊朗与其他地区相比并不占优。商业环境非常具有挑战性,经济风险和制裁使得供应商在伊朗的运营面临风险。因此,运营风险类别这一项,伊朗的指数得分大大低于中东平均水平,并且在大部分指数方面也低于非洲平均水平。但也存在一些积极的方面,如在海湾地区工资的竞争力,以及伊朗技术型毕业生的强大输出力是确实存在的,但这些都被高风险所抵消。集装箱进出口方面的高成本及高耗时也大幅高于区域的平均水平。

尽管消费电子行业面临着严峻的运营挑战,制裁及很高的进口关税催生了当地组装业的发展,从而满足具有潜力巨大的本土市场。这一情况使得伊朗成为了中东主要的消费电子产品组装基地,尽管产出仅供国内消费,并没有促进出口增长,但在当地组装而满足消费者的需求明显带动了消费电子部件的进口,占到了 2014年全国进口总量的1.9%,这一数据高于任何其他中东市场的两倍。

然而在大的区域背景下,伊朗电子行业在过去的几十年里一直受到国际关系的影响,在全球的竞争中远远地落在后面。自2000年以来,计算机硬件,音视频及手机设备等本土消费电子产品重新定位。具有军事背景的组织,如帕尔斯电子制造及伊朗电子工业开始与国际厂商(主要来自于亚洲),本地主要组装厂商(如LG电子)以及分销商竞争。这些公司的主要决策因素是促进当地市场的发展,减少来自美国竞争者的威胁,及避免较重的进口税。

细分市场计算机硬件

伊朗没有大型的与全球接轨的计算机硬件组装产业,但当地的组装厂仍在伊朗个人电脑市场占据了非常重要的角色,特别是台式电脑和显示器,这归结于制裁 阻碍了国际化品牌的运作及零售渠道。一个名为Maadiran的厂商脱颖而出,据报道,依赖于其合作品牌爱普生,惠普等,2015年其年产120万台平板 电脑,80万台显示器及6万台打印机。
制裁的终止将有可能导致全球个人电脑品牌竞争的加剧,并排挤大部分都是小规模的当地组装厂。然而,制裁的解除并不是那些想要触碰伊朗个人电脑潜在市 场的供应商的灵丹妙药,因为较高的关税将使进口的终端产品在价格极为敏感的市场上不具有竞争力。关税减少或取消的预期是不清晰的,因为当地的组装厂正在发出政治声音,反对变革可能破坏其现有的市场地位。

细分市场音频视频

伊朗的音视频产业规模最大,技术最先进,并且还有几个国际品牌与当地组装厂商Maadiran达成的协议。根据政府数据显示,国家生产能力不断增长,直到2003年达到峰值的845,982台,但随着国内经济状况及外部政治关系的影响,产量开始下降。自2011年以来,政府没有发布产出数据,但是 从进口的电脑零部件数据我们推断出电视机组装行业已经回到了一个更为强大的基点。贸易数据显示,2011年电视机部件的进口占到总体消费电子品进口的 29%,2014年达到36%,这几乎是2010年比重的两倍。
本地领先的电视机制造商为Maadiran集团,2006年推出了其X-Vision品牌,已成为伊朗五大液晶电视品牌之一。2015年,其生产液 晶电视、背光源液晶电视及智能电视供400,000台,机顶盒160万台。其业务的主要部分是为全球品牌组装,可追朔到2005年与LG电子的合作,以及 2010年与夏普合作推出的液晶电视组装厂。

细分市场手机

手机制造是政府优先考虑的产业,但较市场容量规模仍然较小,一直不如电脑硬件及音频产业成功。2012年3月,本土行业报告显示,本国手机产能在500万 台左右,Hamrah Gooya Aryand通讯公司作为其中一员,以其GLX手机品牌,占据其中的180万台。然后,该行业在过去的五年里似乎已经大大的消退,2015年1月工业和矿业部官员阿巴斯·哈希米在一份声明中表示,本国的手机年产能目前仅在150万台左右。

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